Portföy yönetim yazılımlarının kullanımı, günümüzün karmaşık ve rekabetçi yatırım ortamında giderek daha önemli hale gelmiştir. Portföy yönetim yazılımı, gerçek zamanlı veriler ve gelişmiş analitiklerle yatırımcıların daha bilinçli kararlar almasına ve potansiyel olarak getirilerini artırmasına yardımcı olabilir.
Bu makale, piyasada bulunan en iyi portföy yönetimi yazılımı seçeneklerine genel bir bakış sağlayacaktır. Yazılım seçimi için temel özellikleri tartışacak ve en iyi seçenekleri karşılaştıracağız. Ayrıca ihtiyaçlarınıza en uygun yazılımı seçmeniz için öneriler de sunacağız.
İşte ele alacağımız liste:
Portföy yönetim yazılımı, yatırımcıların ve finans profesyonellerinin yatırım portföylerini yönetmelerine ve takip etmelerine yardımcı olan bir araçtır. Kullanıcıların yatırımlarının performansını analiz etmelerine ve izlemelerine, gerektiğinde ayarlamalar yapmalarına ve portföyleri hakkında bilinçli kararlar almalarına olanak tanır. Yazılım ayrıca kullanıcıların riski tanımlamasına ve yönetmesine ve portföyün performansını daha iyi anlamak için raporlar ve görselleştirmeler oluşturmasına yardımcı olur.
Piyasada bulunan en iyi portföy yönetim yazılımı seçeneklerinden bazılarına daha yakından bakalım. Hangi seçeneğin ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu belirlemenize yardımcı olmak için temel özellikler ve fiyatlandırma dahil olmak üzere her yazılıma kısa bir genel bakış sunacağız.
💲Ücretler: Ücretsiz, premium üyelik seçeneği 249 $/yıl veya 34,99 $/ay
💰Ana özellikler: Portföy analizi, çeşitlendirme analizi, varlık dağılımı analizi, karşılaştırma ölçütü karşılaştırması, hedef varlık dağılımı karşılaştırması
🚩Mevcut ülkeler: Uluslararası
Morningstar Instant X-Ray, yatırımcıların ve finansal danışmanların portföylerinin çeşitlendirmesini ve varlık dağılımını analiz etmelerini sağlayan ücretsiz bir araçtır. Morningstar.com web sitesinde mevcuttur ve portföyün çeşitlendirilmesi, varlık dağılımı ve stil maruziyetinin anında analizini sağlar. Araç ayrıca bir karşılaştırma endeksi ve Morningstar'ın önerdiği hedef varlık dağılımı ile bir karşılaştırma sağlar.
Aracın kullanımı kolaydır ve ücretsizdir. Bununla birlikte, varlıklarınızın yorumlanması, oran analizi, Morningstar premium yatırım araştırması ve içgörülerine erişim ve diğer birçok avantaj gibi çok daha gelişmiş hizmetleri içeren premium üyeliğe abone olabilirsiniz. Premium hizmet için 14 günlük ücretsiz deneme sürümüne kaydolabilirsiniz. 14 günlük ücretsiz premium hizmet denemesi mevcuttur; daha sonra yıllık maliyet 249 $ veya her ay 34,99 $'dır.
Morningstar Instant X-Ray, portföylerinin mevcut durumunu hızlı bir şekilde anlamak isteyen bireysel yatırımcılar ve finansal danışmanlar için harika bir araçtır.
💲Ücretler: Kullanımı ücretsiz, Yıllık Yönetim Altındaki Varlıkların (AUM) %0,49'u ile %0,89'u arasında değişen Robo-danışmanlık hizmeti mevcuttur
💰Anaözellikler: Portföy takibi ve analizi, finansal planlama araçları, emeklilik planlayıcısı, Robo-danışmanlık hizmetleri
🚩Mevcutülkeler: Amerika Birleşik Devletleri
Personal Capital, kullanıcıların yatırım portföylerini izlemelerine ve analiz etmelerine ve finansal planlama araçlarına erişmelerine olanak tanıyan kapsamlı bir finansal yönetim yazılımıdır. Portföy takibi ve analizi ile finansal planlama araçları dahil olmak üzere yatırımları izlemek ve analiz etmek için bir dizi özellik sunar. Ayrıca, kullanıcıların emekliliklerini planlamalarına ve emeklilik hedeflerine doğru ilerlemelerini izlemelerine olanak tanıyan bir emeklilik planlayıcısı da içerir. Personal Capital ayrıca, mali durumunuzun tüm yönlerini anladıktan sonra risk profilinizi yansıtan bir portföy oluşturdukları Robo-danışmanlık hizmetleri de sunmaktadır.
Yazılımın kullanımı ücretsizdir; ancak Personal Capital, yıllık Yönetim Altındaki Varlıkların (AUM) %0,49'u ile %0,89'u arasında değişen bir ücret karşılığında premium bir hizmet de sunmaktadır. Finansal danışmanlardan kişiselleştirilmiş tavsiyeler gibi ek özellikler sunar.
3,4 milyondan fazla kullanıcının kullandığı Personal Capital, kapsamlı bir finansal yönetim yazılımı arayan yatırımcılar ve finans profesyonelleri için mükemmel bir seçim olabilir. Olumsuz tarafı ise Personal Capital'in yalnızca ABD'li kullanıcılar için mevcut olması.
💲Ücretler: 30 günlük ücretsiz denemeden sonra aylık 3,99$-8,99$.
💰Anaözellikler: Portföy takibi ve analizi, risk yönetimi araçları, performans raporlama, görselleştirme yetenekleri, bütçe planlayıcı, fatura hatırlatıcıları, yatırım planlama.
🚩Mevcutülkeler: ABD ve Kanada.
Quicken, kullanıcıların yatırım portföylerini takip ve analiz etmelerini sağlayan bir kişisel finans yazılımıdır. Portföy izleme ve analizi, risk yönetimi araçları, performans raporlama ve görselleştirme yetenekleri dahil olmak üzere yatırımların performansını izlemek ve analiz etmek için çok çeşitli araçlar sunar. Ayrıca bütçe planlayıcısı, fatura hatırlatıcıları ve yatırım planlaması gibi diğer finansal araçları da içerir.
Quicken 30 günlük ücretsiz deneme sunar, daha sonra fiyatlar abonelik planınıza bağlı olarak değişir ve fiyatlar aylık 3,99 ila 8,99 $ arasında değişir.
Quicken yalnızca ABD ve Kanada'da kullanılabilir. Diğer finansal planlama araçlarına erişirken portföylerini takip ve analiz etmek isteyen bireysel yatırımcılar için iyi bir seçenek olabilir; ancak, ileri düzey tüccarlar veya profesyonel yatırımcılar için uygun olmayabilir.
💲Ücretler: Ücretsiz plan, temel plan için $19/ay, profesyonel plan için $39/ay.
💰Anaözellikler: Portföy optimizasyonu, performans analizi, varlık tahsisi, portföy backtesting, Monte Carlo simülasyonu.
🚩Mevcutülkeler: Uluslararası olarak.
PortfolioVisualizer, portföy optimizasyonu, performans analizi ve varlık tahsisi için bir dizi araç sunan bir portföy yönetim yazılımıdır. Kullanıcıların hisse senetleri, tahviller ve diğer menkul kıymetler dahil olmak üzere yatırımlarını takip etmelerini ve yönetmelerini sağlar. Kullanıcı dostu bir arayüz sağlar ve kullanıcıların özel portföyler oluşturmasına ve bunları çeşitli kıyaslamalarla karşılaştırmasına olanak tanır.
PortfolioVisualizer'ın ana avantajı, kullanıcı dostu bir arayüz sunarken Monte Carlo simülasyonları ve risk yönetimi araçları gibi gelişmiş analitikleridir. Üç plan sunar: ücretsiz bir plan, aylık 19 $ için temel bir plan ve aylık 39 $ için profesyonel bir plan. Ücretsiz plan, portföy geriye dönük testi ve Monte Carlo simülasyonu gibi temel özellikleri içerirken, diğer planlar ek özelleştirilmiş özellikler içerir.
PortfolioVisualizer, gelişmiş analitiklere sahip kapsamlı portföy yönetim yazılımı arayan yatırımcılar için sağlam bir seçenektir.
💲Ücretler: Ücretsiz
💰Anaözellikler: Bütçeleme, finans takibi, portföy takibi ve analizi, fatura hatırlatıcıları ve finansal planlama araçları
🚩Mevcutülkeler: ABD, Kanada. (Uluslararası kullanıcılar web sitesindeki tüm hesap makinelerine erişebilir)
Mint, kullanıcıların yatırımları da dahil olmak üzere mali durumlarını takip etmelerini sağlayan kişisel bir finans yazılımıdır. Bütçeleme ve finans takibi için portföy takibi ve analizi, fatura hatırlatıcıları ve finansal planlama araçları dahil olmak üzere bir dizi özellik sunar.
Mint, ücretsiz, kullanımı kolay kişisel finans yazılımı arayanlar için mükemmel bir seçenektir. Bununla birlikte, gelişmiş portföy yönetimi seçeneklerine sahip olmadığını ve deneyimli tüccarlar veya profesyonel yatırımcılar için uygun olmayabileceğini belirtmek gerekir. Mint'te yalnızca Kanada ve ABD vatandaşları hesap açabilse de, uluslararası kullanıcılar web sitesindeki tüm hesap makinelerine erişebilir.
💲Ücretler: Ücretsiz plan, temel plan için $7.99/ay, gelişmiş plan için $19.99/ay, profesyonel plan için $27.99/ay.
💰Anaözellikler: Hisse senedi görüntüleyici, portföy izleyici, analizler, özel izleme listeleri, yatırım verileri ve araştırma araçları.
🚩Mevcutülkeler: Uluslararası
Stock Rover, gelişmiş analiz ve araştırma yetenekleri sunan bir portföy yönetim yazılımıdır. Kullanıcıların yatırımlarını izlemelerine ve analiz etmelerine, özel izleme listeleri oluşturmalarına ve çok çeşitli yatırım verilerine ve araştırma araçlarına erişmelerine olanak tanıyan bir hisse senedi görüntüleyici, portföy izleyici ve analitik gibi özellikler içerir.
Platform, yeni başlayanlar için biraz zorlayıcı olabilecek birçok özelliğe sahiptir. Ücretsiz planı, bireysel hisse senetleri hakkında temel araştırma yapmak ve piyasaları takip etmek için iyi bir başlangıç noktasıdır. Ayrıca, her biri mevcut metrikler, geçmiş veriler, simülasyonlar ve diğerleri gibi farklı yeteneklere sahip üç ücretli plan sunar. Ücretli planları aylık 7,99$ ile 27,99$ arasında değişmektedir.
Stock Rover, gelişmiş analiz ve araştırma yetenekleri sunan bir yazılım arayan yatırımcılar ve tüccarlar için iyi bir seçenektir. Ücretsiz denemeyi denemeniz ve bir abonelik planına bağlı kalmadan önce ihtiyaçlarınıza uygun olup olmadığını görmeniz önerilir.
💲Ücretler: Ücretsiz plan, standart plan için 29 $ / ay ve premium plan için 49 $ / ay.
💰Anaözellikler: İşlem günlüğü, performans takibi, özelleştirilebilir raporlar, performans ölçümleri, önceden oluşturulmuş raporlar, broker platformundan işlem içe aktarma.
🚩Mevcutülkeler: Uluslararası olarak.
Tradervue, tüccarların ve yatırımcıların işlemlerini takip etmelerine, kalıpları belirlemelerine ve performansı artırmalarına yardımcı olan bir işlem günlüğü ve performans izleme aracıdır. Yazılım ayrıca özelleştirilebilir raporlar, performans ölçümleri ve çeşitli önceden oluşturulmuş raporlar gibi çok çeşitli finansal araçlar içerir. Ayrıca, işlemleri doğrudan broker platformunuzdan içe aktarabilirsiniz.
Tradervue üç abonelik planı sunar: sınırlı özelliklere sahip ayda 30 işlem ekleyebileceğiniz temel, ücretsiz bir plan ve ayda 29 ila 49 ABD doları arasında değişen iki ücretli plan.
Tradervue, işlemlerini takip etmek ve yatırım kararlarını iyileştirmek için bir araç arayan tüccarlar ve yatırımcılar için iyi bir seçenektir. Ancak, gelişmiş analitik ve araştırma yetenekleri sunan bir yazılım arayan yatırımcılar için uygun olmayabilir.
Bir portföy yönetim yazılımı seçerken, birkaç temel özellik göz önünde bulundurulmalıdır. En önemli özelliklerden bazıları şunlardır:
Sonuç olarak, bu makale piyasadaki en iyi portföy yönetimi yazılımı seçeneklerinden bazılarını tartışmaktadır. Her yazılımın kendine özgü özellikleri, fiyatlandırma planları ve hedef kitleleri vardır. Bir portföy yönetim yazılımı seçerken özel ihtiyaçlarınızı ve önceliklerinizi değerlendirmek çok önemlidir, çünkü farklı seçenekler farklı alanlarda üstünlük sağlayabilir. Bazı seçenekler ileri düzey tüccarlar veya profesyonel yatırımcılar için daha uygun olduğundan, yazılımın karmaşıklığını da göz önünde bulundurmak isteyebilirsiniz.
Sonuç olarak, ücretli bir abonelik planına geçmeden önce sizin için en iyisinin hangisi olduğunu görmek için her zaman ücretsiz denemeleri denemenizi ve yazılımı test etmenizi öneririz.
Evet, Birleşik Krallık'ta çeşitli portföy yönetim yazılımı seçenekleri mevcuttur. Bu makalede ele alınan Morningstar Instant X-Ray, PortfolioVisualizer, Stock Rover ve TraderVue gibi yazılımların çoğu Birleşik Krallık'ta kullanılabilir.
Evet, Avrupa'da çeşitli portföy yönetim yazılımı seçenekleri mevcuttur. Bu makalede tartışılan Morningstar Instant X-Ray, PortfolioVisualizer, Stock Rover ve TraderVue gibi yazılımların çoğu Avrupa'da kullanılabilir.
Evet, Kanada'da çeşitli portföy yönetim yazılımı seçenekleri mevcuttur. Bu makalede ele alınan Quicken, Mint, Morningstar Instant X-Ray, PortfolioVisualizer, Stock Rover ve TraderVue gibi yazılımların çoğu Kanada'da kullanılabilir.
Evet, Avustralya'da çeşitli portföy yönetim yazılımı seçenekleri mevcuttur. Bu makalede ele alınan Morningstar Instant X-Ray, PortfolioVisualizer, Stock Rover ve TraderVue gibi yazılımların çoğu Avustralya'da kullanılabilir.
.png)