Användningen av programvara för portföljförvaltning har blivit allt viktigare i dagens komplexa och konkurrensutsatta investeringslandskap. Med hjälp av realtidsdata och avancerade analyser kan programvaror för portföljförvaltning hjälpa investerare att fatta mer välgrundade beslut och potentiellt förbättra sin avkastning.
Den här artikeln ger en översikt över de bästa programvarorna för portföljhantering som finns på marknaden. Vi kommer att diskutera de viktigaste funktionerna för att välja programvara och jämföra de bästa valen. Vi kommer också att ge rekommendationer för att välja den bästa programvaran för dina behov.
Här är listan som vi kommer att täcka:
Programvara för portföljförvaltning är ett verktyg som hjälper investerare och finanspersonal att hantera och följa upp sina investeringsportföljer. Det gör det möjligt för användarna att analysera och övervaka resultatet av sina investeringar, göra justeringar vid behov och fatta välgrundade beslut om sina portföljer. Programvaran hjälper också användarna att identifiera och hantera risker och generera rapporter och visualiseringar för att bättre förstå portföljens utveckling.
Låt oss ta en närmare titt på några av de bästa programvarorna för portföljhantering som finns på marknaden. Vi kommer att ge en kort översikt över varje programvara, inklusive viktiga funktioner och priser för att hjälpa dig att avgöra vilket alternativ som passar bäst för dina behov.
💲Avgifter: Gratis, premiummedlemskap för $ 249 / år eller $ 34,99 / månad
💰Huvudfunktioner: Portföljanalys, diversifieringsanalys, tillgångsallokeringsanalys, jämförelse av riktmärken, jämförelse av måltillgångsallokering
🚩Tillgängliga länder: Internationellt
Morningstar Instant X-Ray är ett kostnadsfritt verktyg som gör det möjligt för investerare och finansiella rådgivare att analysera sina portföljers diversifiering och tillgångsallokering. Verktyget finns tillgängligt på webbplatsen Morningstar.com och ger en omedelbar analys av portföljens diversifiering, tillgångsallokering och stilexponering. Verktyget ger också en jämförelse med ett jämförelseindex och Morningstars rekommenderade mål för tillgångsallokering.
Verktyget är enkelt att använda och är kostnadsfritt. Du kan dock prenumerera på ett premiummedlemskap som innehåller mycket mer avancerade tjänster som tolkning av dina innehav, nyckeltalsanalys, tillgång till Morningstar premium investeringsforskning och insikter och många andra fördelar. Du kan registrera dig för en gratis 14-dagars testperiod för premiumtjänsten. En 14-dagars gratis premiumtjänstprovperiod är tillgänglig; sedan är den årliga kostnaden 249 $ eller 34,99 $ varje månad.
Morningstar Instant X-Ray är ett utmärkt verktyg för enskilda investerare och finansiella rådgivare som snabbt vill förstå det aktuella läget i sin portfölj.
💲Avgifter: Gratis att använda, Robo-rådgivningstjänst tillgänglig från 0.49% till 0.89% av tillgångar under förvaltning (AUM) per år
💰Huvudfunktioner: Portföljspårning och analys, verktyg för finansiell planering, pensionsplanerare, Robo-rådgivningstjänster
🚩Tillgängligaländer: Förenta staterna
Personal Capital är en omfattande programvara för ekonomisk förvaltning som gör det möjligt för användare att spåra och analysera sina investeringsportföljer och få tillgång till finansiella planeringsverktyg. Det erbjuder en rad funktioner för övervakning och analys av investeringar, inklusive portföljspårning och analys och finansiella planeringsverktyg. Det innehåller också en pensionsplanerare, som gör det möjligt för användare att planera för sin pension och följa deras framsteg mot sina pensionsmål. Personal Capital erbjuder också Robo-rådgivningstjänster, där de konstruerar en portfölj som återspeglar din riskprofil efter att ha förstått alla aspekter av din ekonomiska situation.
Programvaran är gratis att använda, men Personal Capital tillhandahåller också en premiumtjänst mot en avgift som varierar mellan 0,49% och 0,89% av förvaltade tillgångar (AUM) per år. Det erbjuder ytterligare funktioner, till exempel personlig rådgivning från finansiella rådgivare.
Över 3,4 miljoner användare använder Personal Capital, vilket kan vara ett utmärkt val för investerare och finanspersonal som letar efter omfattande programvara för ekonomisk förvaltning. På nackdelen är Personal Capital endast tillgängligt för amerikanska användare.
💲Avgifter: $3,99-$8,99 per månad efter en 30-dagars gratis provperiod.
💰Huvudfunktioner: Portföljspårning och analys, riskhanteringsverktyg, resultatrapportering, visualiseringsfunktioner, budgetplanerare, påminnelser om räkningar, investeringsplanering.
🚩Tillgängligaländer: USA och Kanada.
Quicken är ett program för privatekonomi som gör det möjligt för användare att följa och analysera sin investeringsportfölj. Det erbjuder ett brett utbud av verktyg för att övervaka och analysera investeringarnas resultat, inklusive portföljspårning och analys, riskhanteringsverktyg, resultatrapportering och visualiseringsfunktioner. Det innehåller också andra finansiella verktyg som en budgetplanerare, påminnelser om räkningar och investeringsplanering.
Quicken erbjuder en 30-dagars gratis provperiod, sedan varierar priserna beroende på din prenumerationsplan, och priserna varierar mellan $ 3.99 och $ 8.99 per månad.
Quicken är endast tillgängligt i USA och Kanada. Det kan vara ett bra alternativ för enskilda investerare som vill spåra och analysera sin portfölj samtidigt som de har tillgång till andra finansiella planeringsverktyg; det kanske dock inte är lämpligt för avancerade handlare eller professionella investerare.
💲Avgifter: Gratis plan, $19/månad för grundläggande plan, $39/månad för pro plan.
💰Huvudfunktioner: Portföljoptimering, prestandaanalys, tillgångsfördelning, backtesting av portföljer, Monte Carlo-simulering.
🚩Tillgängligaländer: Internationellt.
PortfolioVisualizer är en programvara för portföljhantering som erbjuder en rad verktyg för portföljoptimering, resultatanalys och tillgångsallokering. Det gör det möjligt för användare att spåra och hantera sina investeringar, inklusive aktier, obligationer och andra värdepapper. Det ger ett användarvänligt gränssnitt och låter användare skapa anpassade portföljer och jämföra dem mot olika riktmärken.
Den största fördelen med PortfolioVisualizer är dess avancerade analyser, såsom Monte Carlo-simuleringar och riskhanteringsverktyg, samtidigt som det erbjuder ett användarvänligt gränssnitt. Det erbjuder tre planer: en gratis plan, en grundläggande plan för $ 19 per månad och en pro-plan för $ 39 per månad. Den kostnadsfria planen innehåller grundläggande funktioner som backtesting av portföljer och Monte Carlo-simulering, medan de andra planerna innehåller ytterligare anpassade funktioner.
PortfolioVisualizer är ett bra alternativ för investerare som letar efter en omfattande programvara för portföljhantering med avancerad analys.
💲Avgifter: Gratis
💰Huvudfunktioner: Budgetering, spårning av ekonomi, portföljspårning och analys, påminnelser om räkningar och verktyg för ekonomisk planering
🚩Tillgängligaländer : USA, Kanada. (Internationella användare kan komma åt alla kalkylatorer på webbplatsen)
Mint är en programvara för personlig ekonomi som gör det möjligt för användare att spåra sin ekonomi, inklusive sina investeringar. Det erbjuder en rad funktioner för budgetering och spårning av ekonomi, inklusive portföljspårning och analys, påminnelser om räkningar och verktyg för ekonomisk planering.
Mint är ett utmärkt alternativ för dem som letar efter en gratis, lättanvänd programvara för privatekonomi. Det är dock värt att notera att det inte har avancerade portföljhanteringsalternativ och kanske inte är lämpligt för erfarna handlare eller professionella investerare. Även om endast kanadensiska och amerikanska medborgare kan öppna ett konto på Mint, kan internationella användare komma åt alla kalkylatorer på webbplatsen.
💲Avgifter: Gratis plan, $ 7,99 / månad för grundläggande plan, $ 19,99 / månad för avancerad plan, $ 27,99 / månad för pro plan.
💰Huvudfunktioner: Aktiescreener, portföljspårare, analys, anpassade bevakningslistor, investeringsdata och forskningsverktyg.
🚩Tillgängligaländer: Internationellt
Stock Rover är en programvara för portföljhantering som erbjuder avancerade analys- och forskningsfunktioner. Det innehåller funktioner som en aktiescreener, portföljspårare och analys, så att användarna kan spåra och analysera sina investeringar, skapa anpassade bevakningslistor och få tillgång till ett brett utbud av investeringsdata och forskningsverktyg.
Plattformen har många funktioner som kan vara lite överväldigande för nybörjare. Dess kostnadsfria plan är en bra utgångspunkt för grundläggande forskning om enskilda aktier och att hålla jämna steg med marknaderna. Det erbjuder också tre betalda planer, var och en med olika funktioner som tillgängliga mätvärden, historiska data, simuleringar och andra. Dess betalda planer varierar mellan $ 7,99 och $ 27,99 per månad.
Stock Rover är ett bra alternativ för investerare och handlare som letar efter programvara som erbjuder avancerade analys- och forskningsfunktioner. Det rekommenderas att prova den kostnadsfria testversionen och se om den passar dina behov innan du förbinder dig till en prenumerationsplan.
💲Avgifter: Gratis plan, 29 USD/månad för standardplanen och 49 USD/månad för premiumplanen.
💰Huvudfunktioner: Handelsjournal, prestationsspårning, anpassningsbara rapporter, prestandamätvärden, förbyggda rapporter, handelsimport från mäklarens plattform.
🚩Tillgängligaländer: Internationellt.
Tradervue är en handelsjournal och ett verktyg för prestationsuppföljning som hjälper handlare och investerare att spåra sina affärer, identifiera mönster och förbättra prestandan. Programvaran innehåller också ett brett utbud av finansiella verktyg, till exempel anpassningsbara rapporter, prestationsmått och en mängd olika förbyggda rapporter. Dessutom kan du importera affärer direkt från din mäklares plattform.
Tradervue erbjuder tre prenumerationsplaner: en grundläggande, gratis plan där du kan lägga till 30 affärer per månad med begränsade funktioner och två betalda planer som sträcker sig mellan $ 29 och $ 49 per månad.
Tradervue är ett bra alternativ för handlare och investerare som letar efter ett verktyg för att spåra sina affärer och förbättra sina investeringsbeslut. Det kanske dock inte är lämpligt för investerare som letar efter programvara som erbjuder avancerade analys- och forskningsfunktioner.
När man väljer programvara för portföljhantering måste man ta hänsyn till flera viktiga funktioner. Några av de viktigaste funktionerna inkluderar:
Sammanfattningsvis diskuterar den här artikeln några av de bästa programvarualternativen för portföljhantering som finns tillgängliga på marknaden. Varje programvara har sina unika funktioner, prissättningsplaner och målgrupper. Det är viktigt att utvärdera dina specifika behov och prioriteringar när du väljer programvara för portföljhantering, eftersom olika alternativ kan utmärka sig inom olika områden. Du kanske också vill överväga programvarans komplexitet, eftersom vissa alternativ är mer lämpade för avancerade handlare eller professionella investerare.
I slutändan rekommenderar vi alltid att du provar de kostnadsfria testversionerna och testar programvaran för att se vilken som är bäst för dig innan du förbinder dig till en betald prenumerationsplan.
Ja, det finns en mängd olika programvarualternativ för portföljhantering tillgängliga i Storbritannien. De flesta av de programvaror som diskuteras i den här artikeln är tillgängliga för användning i Storbritannien, till exempel Morningstar Instant X-Ray, PortfolioVisualizer, Stock Rover och TraderVue.
Ja, en mängd olika programvarualternativ för portföljhantering finns tillgängliga i Europa. De flesta av de program som diskuteras i den här artikeln är tillgängliga för användning i Europa, till exempel Morningstar Instant X-Ray, PortfolioVisualizer, Stock Rover och TraderVue.
Ja, en mängd olika programvarualternativ för portföljhantering finns tillgängliga i Kanada. De flesta av de program som diskuteras i den här artikeln är tillgängliga för användning i Kanada, till exempel Quicken, Mint, Morningstar Instant X-Ray, PortfolioVisualizer, Stock Rover och TraderVue.
Ja, en mängd olika programvarualternativ för portföljhantering finns tillgängliga i Australien. De flesta av de program som diskuteras i den här artikeln är tillgängliga för användning i Australien, till exempel Morningstar Instant X-Ray, PortfolioVisualizer, Stock Rover och TraderVue.
.png)