Het gebruik van software voor portefeuillebeheer is steeds belangrijker geworden in het huidige complexe en concurrerende beleggingslandschap. Met realtime gegevens en geavanceerde analyses kan software voor portefeuillebeheer beleggers helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen en mogelijk hun rendement te verhogen.
Dit artikel geeft een overzicht van de beste softwaremogelijkheden voor portefeuillebeheer die op de markt verkrijgbaar zijn. We bespreken de belangrijkste kenmerken voor het selecteren van software en vergelijken de beste keuzes. We geven ook aanbevelingen voor het kiezen van de beste software voor jouw behoeften.
Hier is de lijst die we zullen behandelen:
Portfoliomanagementsoftware is een tool die investeerders en financiële professionals helpt bij het beheren en opvolgen van hun investeringsportefeuilles. Het stelt gebruikers in staat om de prestaties van hun beleggingen te analyseren en op te volgen, waar nodig aanpassingen te doen en weloverwogen beslissingen te nemen over hun portefeuilles. De software helpt gebruikers ook bij het identificeren en beheren van risico's en het genereren van rapporten en visualisaties om de prestaties van de portefeuille beter te begrijpen.
Laten we enkele van de beste softwarepakketten voor portefeuillebeheer op de markt eens van dichterbij bekijken. We geven een kort overzicht van elke software, inclusief essentiële functies en prijzen om je te helpen bepalen welke optie het beste past bij jouw behoeften.
Kosten: Gratis, premium lidmaatschapsoptie voor $249/jaar of $34,99/maand
Belangrijkste functies: Portefeuilleanalyse, diversificatieanalyse, assetallocatieanalyse, benchmarkvergelijking, vergelijking doel assetallocatie
🚩Beschikbare landen: Internationaal
Morningstar Instant X-Ray is een gratis tool waarmee beleggers en financiële adviseurs de spreiding en activaspreiding van hun portefeuilles kunnen analyseren. Het is beschikbaar op de website Morningstar.com en biedt onmiddellijke analyse van de spreiding, activaspreiding en stijlblootstelling van de portefeuille. De tool biedt ook een vergelijking met een benchmarkindex en de door Morningstar aanbevolen assetallocatie.
De tool is eenvoudig te gebruiken en is gratis. U kunt zich echter abonneren op een premium lidmaatschap dat veel geavanceerdere diensten bevat, zoals interpretatie van uw holdings, ratio-analyse, toegang tot premium beleggingsonderzoek en inzichten van Morningstar en vele andere voordelen. U kunt zich aanmelden voor een gratis proefperiode van 14 dagen voor de premiumservice. U kunt de premium service 14 dagen gratis uitproberen; daarna bedragen de jaarlijkse kosten $ 249 of $ 34,99 per maand.
Morningstar Instant X-Ray is een geweldig hulpmiddel voor individuele beleggers en financiële adviseurs die snel inzicht willen krijgen in de huidige staat van hun portefeuille.
Kosten: Gratis te gebruiken, Robo-adviesdienst beschikbaar variërend van 0,49% tot 0,89% van het beheerd vermogen (AUM) per jaar
Belangrijkstefuncties: Portefeuille bijhouden en analyseren, financiële planningstools, pensioenplanner, Robo-adviesdiensten
🚩Beschikbarelanden: Verenigde Staten
Personal Capital is een uitgebreide software voor financieel beheer waarmee gebruikers hun beleggingsportefeuilles kunnen bijhouden en analyseren en toegang hebben tot tools voor financiële planning. Het biedt een reeks functies voor het bewaken en analyseren van beleggingen, waaronder het bijhouden en analyseren van portefeuilles en tools voor financiële planning. Het bevat ook een pensioenplanner, waarmee gebruikers hun pensioen kunnen plannen en hun voortgang naar hun pensioendoelen kunnen bijhouden. Personal Capital biedt ook Robo-adviesdiensten, waarbij ze een portefeuille samenstellen die uw risicoprofiel weerspiegelt nadat ze alle aspecten van uw financiële situatie hebben begrepen.
De software is gratis te gebruiken, maar Personal Capital biedt ook een premium service tegen betaling, variërend tussen 0,49% en 0,89% van het beheerd vermogen (AUM) per jaar. Het biedt extra functies, zoals persoonlijk advies van financiële adviseurs.
Meer dan 3,4 miljoen gebruikers gebruiken Personal Capital, wat een uitstekende keuze kan zijn voor investeerders en financiële professionals die op zoek zijn naar uitgebreide software voor financieel beheer. Een nadeel is dat Personal Capital alleen beschikbaar is voor Amerikaanse gebruikers.
Kosten: $3,99-$8,99 per maand na een gratis proefperiode van 30 dagen.
Belangrijkstefuncties: Portefeuille bijhouden en analyseren, tools voor risicobeheer, prestatierapportage, visualisatiemogelijkheden, budgetplanner, factuurherinneringen, investeringsplanning.
Beschikbarelanden: VS en Canada.
Quicken is een software voor persoonlijke financiën waarmee gebruikers hun beleggingsportefeuille kunnen bijhouden en analyseren. Het biedt een breed scala aan tools voor het bijhouden en analyseren van de prestaties van beleggingen, waaronder het bijhouden en analyseren van portefeuilles, tools voor risicobeheer, prestatierapportage en visualisatiemogelijkheden. Het bevat ook andere financiële hulpmiddelen zoals een budgetplanner, herinneringen voor rekeningen en investeringsplanning.
Quicken biedt een gratis proefperiode van 30 dagen, daarna variëren de prijzen afhankelijk van je abonnement, en de prijzen variëren tussen $3,99 en $8,99 per maand.
Quicken is alleen beschikbaar in de VS en Canada. Het kan een goede optie zijn voor individuele beleggers die hun portefeuille willen bijhouden en analyseren terwijl ze ook toegang hebben tot andere financiële planningstools; het is echter mogelijk niet geschikt voor gevorderde handelaren of professionele beleggers.
Kosten: Gratis plan, $19/maand voor basisplan, $39/maand voor pro-plan.
Belangrijkstefuncties: Portefeuilleoptimalisatie, prestatieanalyse, assetallocatie, backtesting van portefeuilles, Monte Carlo-simulatie.
🚩Beschikbarelanden: Internationaal.
PortfolioVisualizer is software voor portefeuillebeheer en biedt een reeks hulpmiddelen voor portefeuilleoptimalisatie, prestatieanalyse en assetallocatie. Gebruikers kunnen er hun beleggingen mee volgen en beheren, inclusief aandelen, obligaties en andere effecten. Het biedt een gebruiksvriendelijke interface en stelt gebruikers in staat om aangepaste portefeuilles aan te maken en deze te vergelijken met verschillende benchmarks.
Het belangrijkste voordeel van PortfolioVisualizer is de geavanceerde analyse, zoals Monte Carlo simulaties en risico management tools, terwijl het een gebruiksvriendelijke interface biedt. Het biedt drie plannen: een gratis plan, een basisplan voor $19 per maand en een pro-plan voor $39 per maand. Het gratis plan bevat basisfuncties zoals backtesting van portefeuilles en Monte Carlo-simulatie, terwijl de andere plannen extra aangepaste functies bevatten.
PortfolioVisualizer is een solide optie voor beleggers die op zoek zijn naar uitgebreide software voor portefeuillebeheer met geavanceerde analyses.
Kosten: Gratis
Belangrijkstefuncties: Budgettering, financiën bijhouden, portefeuille bijhouden en analyseren, factuurherinneringen en tools voor financiële planning
Beschikbarelanden: VS, Canada. (Internationale gebruikers hebben toegang tot alle calculators op de website)
Mint is een software voor persoonlijke financiën waarmee gebruikers hun financiën kunnen bijhouden, inclusief hun investeringen. Het biedt een reeks functies voor het budgetteren en bijhouden van financiën, waaronder het bijhouden en analyseren van portefeuilles, herinneringen aan rekeningen en tools voor financiële planning.
Mint is een uitstekende optie voor wie op zoek is naar gratis, gebruiksvriendelijke software voor persoonlijke financiën. Het is echter het vermelden waard dat het geen geavanceerde opties voor portefeuillebeheer heeft en mogelijk niet geschikt is voor ervaren handelaren of professionele beleggers. Hoewel alleen Canadese en Amerikaanse burgers een account kunnen openen bij Mint, hebben internationale gebruikers toegang tot alle calculators op de website.
Kosten: Gratis plan, $7,99/maand voor basisplan, $19,99/maand voor geavanceerd plan, $27,99/maand voor pro-plan.
Belangrijkstefuncties: Aandelen screener, portefeuille tracker, analyses, aangepaste watchlists, beleggingsgegevens en onderzoekstools.
🚩Beschikbarelanden: Internationaal
Stock Rover is software voor portefeuillebeheer met geavanceerde analyse- en onderzoeksmogelijkheden. Het bevat functies zoals een aandelenscreener, portefeuilletracker en analyses, waarmee gebruikers hun beleggingen kunnen volgen en analyseren, aangepaste volglijsten kunnen maken en toegang hebben tot een breed scala aan beleggingsgegevens en onderzoekstools.
Het platform heeft veel functies die een beetje overweldigend kunnen zijn voor beginners. Het gratis plan is een goed startpunt voor basisonderzoek naar individuele aandelen en het bijhouden van de markten. Het biedt ook drie betaalde plannen, elk met verschillende mogelijkheden zoals beschikbare statistieken, historische gegevens, simulaties en andere. De betaalde plannen variëren tussen $7,99 en $27,99 per maand.
Stock Rover is een goede optie voor beleggers en traders die op zoek zijn naar software met geavanceerde analyse- en onderzoeksmogelijkheden. Het is aan te raden om de gratis proefversie te proberen en te zien of het aan je behoeften voldoet voordat je een abonnement neemt.
Kosten: Gratis plan, $29/maand voor het standaardplan en $49/maand voor het premiumplan.
Belangrijkstefuncties: Handelsdagboek, bijhouden van prestaties, aanpasbare rapporten, prestatiecijfers, vooraf opgestelde rapporten, importeren van transacties vanaf het platform van de broker.
🚩Beschikbarelanden: Internationaal.
Tradervue is een handelsdagboek en prestatie-tracking tool die handelaren en beleggers helpt om hun transacties te volgen, patronen te identificeren en prestaties te verbeteren. De software bevat ook een breed scala aan financiële tools, zoals aanpasbare rapporten, prestatiecijfers en een verscheidenheid aan vooraf opgestelde rapporten. Bovendien kunt u de transacties rechtstreeks importeren vanaf het platform van uw broker.
Tradervue biedt drie abonnementen: een gratis basisplan waarbij je 30 transacties per maand kunt toevoegen met beperkte functies en twee betaalde plannen variërend tussen $29 en $49 per maand.
Tradervue is een goede optie voor handelaren en beleggers die op zoek zijn naar een hulpmiddel om hun transacties bij te houden en hun beleggingsbeslissingen te verbeteren. Het is echter mogelijk niet geschikt voor beleggers die op zoek zijn naar software die geavanceerde analyses en onderzoeksmogelijkheden biedt.
Bij het kiezen van software voor portfoliobeheer moet je rekening houden met een aantal belangrijke kenmerken. Enkele van de belangrijkste kenmerken zijn:
Tot slot worden in dit artikel enkele van de beste softwarepakketten voor portfoliomanagement besproken die op de markt verkrijgbaar zijn. Elke software heeft zijn eigen unieke kenmerken, prijsplannen en doelgroepen. Het evalueren van je specifieke behoeften en prioriteiten bij het kiezen van portfolio management software is essentieel, omdat verschillende opties op verschillende gebieden kunnen uitblinken. U kunt ook rekening houden met de complexiteit van de software, omdat sommige opties meer geschikt zijn voor gevorderde handelaren of professionele beleggers.
Uiteindelijk raden we altijd aan om de gratis proefversies uit te proberen en de software te testen om te zien wat het beste bij je past voordat je een betaald abonnement afsluit.
Ja, er zijn verschillende softwaremogelijkheden voor portefeuillebeheer beschikbaar in Groot-Brittannië. De meeste software die in dit artikel wordt besproken, is beschikbaar voor gebruik in Groot-Brittannië, zoals Morningstar Instant X-Ray, PortfolioVisualizer, Stock Rover en TraderVue.
Ja, er zijn verschillende softwaremogelijkheden voor portefeuillebeheer beschikbaar in Europa. De meeste software die in dit artikel wordt besproken, is beschikbaar voor gebruik in Europa, zoals Morningstar Instant X-Ray, PortfolioVisualizer, Stock Rover en TraderVue.
Ja, er zijn verschillende softwaremogelijkheden voor portefeuillebeheer beschikbaar in Canada. De meeste software die in dit artikel wordt besproken, is beschikbaar voor gebruik in Canada, zoals Quicken, Mint, Morningstar Instant X-Ray, PortfolioVisualizer, Stock Rover en TraderVue.
Ja, er zijn verschillende softwaremogelijkheden voor portefeuillebeheer beschikbaar in Australië. De meeste software die in dit artikel wordt besproken, is beschikbaar voor gebruik in Australië, zoals Morningstar Instant X-Ray, PortfolioVisualizer, Stock Rover en TraderVue.
.png)