Der Einsatz von Portfoliomanagement-Software hat in der heutigen komplexen und wettbewerbsintensiven Investitionslandschaft zunehmend an Bedeutung gewonnen. Mit Echtzeitdaten und fortschrittlichen Analysen kann die Portfoliomanagement-Software den Anlegern helfen, fundiertere Entscheidungen zu treffen und ihre Rendite zu steigern.
Dieser Artikel gibt einen Überblick über die besten auf dem Markt erhältlichen Portfoliomanagement-Softwareoptionen. Wir erörtern die wichtigsten Funktionen für die Auswahl der Software und vergleichen die besten Angebote. Außerdem geben wir Empfehlungen für die Auswahl der besten Software für Ihre Bedürfnisse.
Hier ist die Liste, die wir behandeln werden:
Portfolioverwaltungssoftware ist ein Werkzeug, das Anlegern und Finanzexperten hilft, ihre Anlageportfolios zu verwalten und zu verfolgen. Sie ermöglicht es den Benutzern, die Leistung ihrer Investitionen zu analysieren und zu überwachen, bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen und fundierte Entscheidungen über ihre Portfolios zu treffen. Die Software hilft den Nutzern auch, Risiken zu erkennen und zu verwalten und Berichte und Visualisierungen zu erstellen, um die Leistung des Portfolios besser zu verstehen.
Werfen wir einen genaueren Blick auf einige der besten Portfoliomanagement-Softwareoptionen, die auf dem Markt erhältlich sind. Wir geben Ihnen einen kurzen Überblick über jede Software, einschließlich der wichtigsten Funktionen und Preise, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, welche Option für Ihre Bedürfnisse am besten geeignet ist.
💲Preise: Kostenlos, Premium-Mitgliedschaft für $249/Jahr oder $34,99/Monat
💰Hauptfunktionen: Portfolioanalyse, Diversifizierungsanalyse, Asset-Allocation-Analyse, Benchmark-Vergleich, Vergleich der Ziel-Asset-Allocation
🚩Verfügbare Länder: International
Morningstar Instant X-Ray ist ein kostenloses Tool, mit dem Anleger und Finanzberater die Diversifizierung und Asset Allocation ihrer Portfolios analysieren können. Es steht auf der Website Morningstar.com zur Verfügung und bietet eine sofortige Analyse der Diversifizierung des Portfolios, der Asset Allocation und des Stilexposures. Das Tool bietet auch einen Vergleich mit einem Benchmark-Index und der von Morningstar empfohlenen Ziel-Vermögensallokation.
Das Tool ist einfach zu bedienen und kostenlos. Sie können jedoch eine Premium-Mitgliedschaft abschließen, die weitaus fortschrittlichere Dienste wie die Interpretation Ihrer Bestände, die Analyse von Kennzahlen, den Zugang zu Morningstar-Premium-Investment-Research und -Einblicken sowie viele weitere Vorteile umfasst. Sie können sich für einen kostenlosen 14-tägigen Test des Premium-Dienstes anmelden. Sie können den Premium-Service 14 Tage lang kostenlos testen; danach kostet die Jahresmitgliedschaft $249 oder $34,99 pro Monat.
Morningstar Instant X-Ray ist ein hervorragendes Instrument für Privatanleger und Finanzberater, die sich schnell einen Überblick über den aktuellen Stand ihres Portfolios verschaffen wollen.
💲Gebühren: Kostenlose Nutzung, Robo-Advisory-Service zwischen 0,49% und 0,89% des verwalteten Vermögens (AUM) pro Jahr verfügbar
💰Hauptmerkmale: Portfolioverfolgung und -analyse, Finanzplanungstools, Ruhestandsplaner, Robo-Advisory-Services
🚩VerfügbareLänder: Vereinigte Staaten
Personal Capital ist eine umfassende Finanzverwaltungssoftware, mit der Benutzer ihre Anlageportfolios verfolgen und analysieren und auf Finanzplanungstools zugreifen können. Es bietet eine Reihe von Funktionen für die Überwachung und Analyse von Investitionen, einschließlich Portfolioverfolgung und -analyse sowie Finanzplanungstools. Die Software enthält auch einen Ruhestandsplaner, mit dem die Nutzer ihren Ruhestand planen und ihre Fortschritte bei der Erreichung ihrer Ruhestandsziele verfolgen können. Personal Capital bietet auch Robo-Advisory-Services an, bei denen ein Portfolio zusammengestellt wird, das Ihr Risikoprofil widerspiegelt, nachdem alle Aspekte Ihrer finanziellen Situation bekannt sind.
Die Nutzung der Software ist kostenlos; Personal Capital bietet jedoch auch einen kostenpflichtigen Premium-Service an, der zwischen 0,49 % und 0,89 % des verwalteten Vermögens (AUM) pro Jahr liegt. Er bietet zusätzliche Funktionen, wie z. B. die persönliche Beratung durch Finanzberater.
Personal Capital wird von über 3,4 Millionen Nutzern verwendet und ist eine ausgezeichnete Wahl für Anleger und Finanzfachleute, die eine umfassende Finanzverwaltungssoftware suchen. Der Nachteil ist, dass Personal Capital nur für US-amerikanische Nutzer verfügbar ist.
💲Gebühren: $3,99-$8,99 pro Monat nach einer 30-tägigen kostenlosen Testphase.
💰Hauptfunktionen: Portfolioverfolgung und -analyse, Risikomanagement-Tools, Leistungsberichte, Visualisierungsfunktionen, Budgetplaner, Rechnungserinnerungen, Investitionsplanung.
🚩VerfügbareLänder: U.S. und Kanada.
Quicken ist eine persönliche Finanzsoftware, mit der Benutzer ihr Anlageportfolio verfolgen und analysieren können. Es bietet eine breite Palette von Tools für die Überwachung und Analyse der Leistung von Investitionen, einschließlich Portfolio-Tracking und Analyse, Risikomanagement-Tools, Performance-Berichte und Visualisierungsfunktionen. Darüber hinaus enthält sie weitere Finanztools wie einen Budgetplaner, Rechnungserinnerungen und Investitionsplanung.
Quicken bietet eine 30-tägige kostenlose Testversion, dann die Preise variieren je nach Ihrem Abonnement-Plan, und die Preise liegen zwischen $ 3,99 und $ 8,99 pro Monat.
Quicken ist nur in den USA und Kanada erhältlich. Es kann eine gute Option für Einzelanleger sein, die ihr Portfolio verfolgen und analysieren und gleichzeitig auf andere Finanzplanungstools zugreifen möchten; für fortgeschrittene Trader oder professionelle Anleger ist es jedoch möglicherweise nicht geeignet.
💲Preise: Kostenloser Plan, $19/Monat für den Basisplan, $39/Monat für den Profi-Plan.
💰Hauptmerkmale: Portfolio-Optimierung, Performance-Analyse, Asset Allocation, Portfolio-Backtesting, Monte-Carlo-Simulation.
🚩VerfügbareLänder: International.
PortfolioVisualizer ist eine Portfoliomanagement-Software, die eine Reihe von Werkzeugen für die Portfolio-Optimierung, Performance-Analyse und Asset Allocation bietet. Es ermöglicht den Benutzern, ihre Investitionen zu verfolgen und zu verwalten, einschließlich Aktien, Anleihen und andere Wertpapiere. Die Software bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und ermöglicht es Benutzern, benutzerdefinierte Portfolios zu erstellen und sie mit verschiedenen Benchmarks zu vergleichen.
Der Hauptvorteil von PortfolioVisualizer ist seine fortschrittliche Analytik, wie Monte-Carlo-Simulationen und Risikomanagement-Tools, bei gleichzeitig benutzerfreundlicher Oberfläche. Es werden drei Pläne angeboten: ein kostenloser Plan, ein Basisplan für $19 pro Monat und ein Pro-Plan für $39 pro Monat. Der kostenlose Plan umfasst grundlegende Funktionen wie Portfolio-Backtesting und Monte-Carlo-Simulation, während die anderen Pläne zusätzliche benutzerdefinierte Funktionen umfassen.
PortfolioVisualizer ist eine solide Option für Anleger, die eine umfassende Portfolioverwaltungssoftware mit fortschrittlichen Analysen suchen.
💲Gebühren: Kostenlos
💰Hauptfunktionen: Budgetierung, Finanzverfolgung, Portfolioverfolgung und -analyse, Rechnungserinnerungen und Finanzplanungstools
🚩VerfügbareLänder: U.S., Kanada. (Internationale Nutzer können auf alle Rechner auf der Website zugreifen)
Mint ist eine persönliche Finanzsoftware, mit der Benutzer ihre Finanzen, einschließlich ihrer Investitionen, verfolgen können. Es bietet eine Reihe von Funktionen für die Budgetierung und Verfolgung von Finanzen, einschließlich Portfolio-Verfolgung und -Analyse, Rechnungserinnerungen und Finanzplanungstools.
Mint ist eine hervorragende Option für alle, die eine kostenlose, einfach zu bedienende Software für persönliche Finanzen suchen. Es ist jedoch anzumerken, dass es keine fortgeschrittenen Optionen für das Portfoliomanagement bietet und möglicherweise nicht für erfahrene Händler oder professionelle Anleger geeignet ist. Obwohl nur kanadische und US-amerikanische Bürger ein Konto bei Mint eröffnen können, haben internationale Nutzer Zugang zu allen Rechnern auf der Website.
💲Preise: Kostenloser Plan, 7,99 $/Monat für den Basisplan, 19,99 $/Monat für den erweiterten Plan, 27,99 $/Monat für den Profi-Plan.
💰Hauptfunktionen: Aktien-Screener, Portfolio-Tracker, Analysen, benutzerdefinierte Watchlists, Anlagedaten und Research-Tools.
🚩VerfügbareLänder: International
Stock Rover ist eine Portfoliomanagement-Software, die erweiterte Analyse- und Forschungsfunktionen bietet. Sie umfasst Funktionen wie einen Stock Screener, einen Portfolio Tracker und Analysen, die es den Nutzern ermöglichen, ihre Investitionen zu verfolgen und zu analysieren, benutzerdefinierte Watchlists zu erstellen und auf eine breite Palette von Anlagedaten und Research-Tools zuzugreifen.
Die Plattform hat viele Funktionen, die für Anfänger ein wenig überwältigend sein können. Der kostenlose Plan ist ein guter Ausgangspunkt für grundlegende Recherchen zu einzelnen Aktien und um mit den Märkten Schritt zu halten. Es werden auch drei kostenpflichtige Pläne angeboten, die jeweils unterschiedliche Funktionen wie verfügbare Metriken, historische Daten, Simulationen und andere bieten. Die kostenpflichtigen Tarife liegen zwischen 7,99 $ und 27,99 $ pro Monat.
Stock Rover ist eine gute Option für Anleger und Händler, die eine Software suchen, die fortschrittliche Analyse- und Forschungsfunktionen bietet. Es wird empfohlen, die kostenlose Testversion auszuprobieren und zu sehen, ob sie Ihren Bedürfnissen entspricht, bevor Sie sich für ein Abonnement entscheiden.
💲Preise: Kostenloser Plan, 29 $/Monat für den Standardplan und 49 $/Monat für den Premiumplan.
💰Hauptmerkmale: Handelsjournal, Leistungsverfolgung, anpassbare Berichte, Leistungsmetriken, vorgefertigte Berichte, Handelsimport von der Plattform des Brokers.
🚩VerfügbareLänder: International.
Tradervue ist ein Handelsjournal und ein Tool zur Leistungsverfolgung, das Händlern und Anlegern hilft, ihre Geschäfte zu verfolgen, Muster zu erkennen und die Leistung zu verbessern. Die Software umfasst auch eine breite Palette von Finanzinstrumenten, wie z. B. anpassbare Berichte, Leistungsmetriken und eine Vielzahl von vorgefertigten Berichten. Außerdem können Sie die Trades direkt von der Plattform Ihres Brokers importieren.
Tradervue bietet drei Abonnement-Pläne an: einen grundlegenden, kostenlosen Plan, bei dem Sie 30 Trades pro Monat mit eingeschränkten Funktionen hinzufügen können, und zwei kostenpflichtige Pläne, die zwischen $29 und $49 pro Monat liegen.
Tradervue ist eine gute Option für Händler und Anleger, die ein Tool suchen, mit dem sie ihre Trades verfolgen und ihre Anlageentscheidungen verbessern können. Es ist jedoch möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die nach einer Software suchen, die fortschrittliche Analyse- und Forschungsfunktionen bietet.
Bei der Auswahl einer Portfoliomanagement-Software müssen mehrere Schlüsselfunktionen berücksichtigt werden. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:
Abschließend werden in diesem Artikel einige der besten auf dem Markt erhältlichen Portfoliomanagement-Softwareoptionen besprochen. Jede Software hat ihre eigenen Funktionen, Preispläne und Zielgruppen. Bei der Auswahl einer Portfoliomanagement-Software ist es wichtig, Ihre spezifischen Bedürfnisse und Prioritäten zu berücksichtigen, da sich verschiedene Optionen in unterschiedlichen Bereichen auszeichnen können. Sie sollten auch die Komplexität der Software berücksichtigen, da einige Optionen eher für fortgeschrittene Händler oder professionelle Anleger geeignet sind.
Letztendlich empfehlen wir immer, die kostenlosen Testversionen auszuprobieren und die Software zu testen, um herauszufinden, welche für Sie am besten geeignet ist, bevor Sie sich für ein kostenpflichtiges Abonnement entscheiden.
Ja, es gibt eine Vielzahl von Portfoliomanagement-Softwareoptionen in Großbritannien. Die meisten der in diesem Artikel besprochenen Softwareprogramme sind in Großbritannien erhältlich, wie Morningstar Instant X-Ray, PortfolioVisualizer, Stock Rover und TraderVue.
Ja, in Europa gibt es eine Vielzahl von Softwareoptionen für die Portfolioverwaltung. Die meisten der in diesem Artikel besprochenen Softwareprogramme sind auch in Europa verfügbar, wie Morningstar Instant X-Ray, PortfolioVisualizer, Stock Rover und TraderVue.
Ja, in Kanada gibt es eine Vielzahl von Softwareoptionen für die Portfolioverwaltung. Die meisten der in diesem Artikel besprochenen Softwareprogramme sind in Kanada erhältlich, wie z. B. Quicken, Mint, Morningstar Instant X-Ray, PortfolioVisualizer, Stock Rover und TraderVue.
Ja, in Australien gibt es eine Vielzahl von Softwareoptionen für die Portfolioverwaltung. Die meisten der in diesem Artikel besprochenen Softwareprogramme sind auch in Australien verfügbar, wie Morningstar Instant X-Ray, PortfolioVisualizer, Stock Rover und TraderVue.
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