Používání softwaru pro správu portfolia je v dnešním složitém a konkurenčním investičním prostředí stále důležitější. Díky datům v reálném čase a pokročilé analytice může software pro správu portfolia pomoci investorům činit informovanější rozhodnutí a potenciálně zvýšit jejich výnosy.
V tomto článku najdete přehled nejlepších možností softwaru pro správu portfolia, které jsou na trhu k dispozici. Probereme klíčové funkce pro výběr softwaru a porovnáme nejlepší možnosti. Poskytneme také doporučení pro výběr nejlepšího softwaru pro vaše potřeby.
Zde je seznam, kterým se budeme zabývat:
Software pro správu portfolia je nástroj, který pomáhá investorům a finančním profesionálům spravovat a sledovat jejich investiční portfolia. Umožňuje uživatelům analyzovat a sledovat výkonnost jejich investic, podle potřeby provádět úpravy a přijímat informovaná rozhodnutí o jejich portfoliích. Software také pomáhá uživatelům identifikovat a řídit rizika a vytvářet přehledy a vizualizace pro lepší pochopení výkonnosti portfolia.
Podívejme se blíže na některé z nejlepších softwarů pro správu portfolia, které jsou na trhu k dispozici. Poskytneme vám stručný přehled jednotlivých softwarů, včetně základních funkcí a cen, který vám pomůže určit, která možnost nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
💲Poplatky: Zdarma, možnost prémiového členství za 249 USD/rok nebo 34,99 USD/měsíc
💰Hlavní funkce: Analýza portfolia, analýza diverzifikace, analýza alokace aktiv, porovnání benchmarků, porovnání cílové alokace aktiv
🚩Dostupné země: Mezinárodní
Morningstar Instant X-Ray je bezplatný nástroj, který investorům a finančním poradcům umožňuje analyzovat diverzifikaci a alokaci aktiv jejich portfolií. Je k dispozici na webových stránkách Morningstar.com a poskytuje okamžitou analýzu diverzifikace portfolia, alokace aktiv a stylové expozice. Nástroj rovněž poskytuje srovnání s referenčním indexem a doporučenou cílovou alokací aktiv společnosti Morningstar.
Nástroj se snadno používá a je zdarma. Můžete si však předplatit prémiové členství, které zahrnuje mnohem pokročilejší služby, jako je interpretace vašich podílů, analýza poměrů, přístup k prémiovému investičnímu výzkumu a poznatkům společnosti Morningstar a mnoho dalších výhod. Ke službě Premium se můžete přihlásit na 14denní zkušební dobu zdarma. K dispozici je 14denní bezplatná zkušební verze prémiové služby; roční cena pak činí 249 USD nebo 34,99 USD každý měsíc.
Morningstar Instant X-Ray je skvělý nástroj pro individuální investory a finanční poradce, kteří chtějí rychle zjistit aktuální stav svého portfolia.
💲Poplatky: Bezplatné používání, možnost robotického poradenství v rozmezí od 0,49 % do 0,89 % spravovaných aktiv (AUM) ročně
💰Hlavnífunkce: Sledování a analýza portfolia, nástroje pro finanční plánování, plánovač odchodu do důchodu, robotické poradenské služby
🚩Dostupnézemě: Spojené státy
Personal Capital je komplexní software pro správu financí, který uživatelům umožňuje sledovat a analyzovat jejich investiční portfolia a přistupovat k nástrojům pro finanční plánování. Nabízí řadu funkcí pro sledování a analýzu investic, včetně sledování a analýzy portfolia a nástrojů pro finanční plánování. Zahrnuje také plánovač odchodu do důchodu, který uživatelům umožňuje plánovat odchod do důchodu a sledovat pokrok při dosahování svých důchodových cílů. Personal Capital nabízí také robotické poradenské služby, kdy po pochopení všech aspektů vaší finanční situace sestaví portfolio, které odráží váš rizikový profil.
Software je k dispozici zdarma; Personal Capital však poskytuje také prémiové služby za poplatek, který se pohybuje mezi 0,49 % a 0,89 % spravovaných aktiv (AUM) ročně. Nabízí další funkce, například personalizované poradenství od finančních poradců.
Personal Capital používá více než 3,4 milionu uživatelů, což může být vynikající volba pro investory a finanční profesionály, kteří hledají komplexní software pro správu financí. Nevýhodou je, že Personal Capital je k dispozici pouze pro uživatele v USA.
💲Poplatky: 3,99-8,99 dolarů měsíčně po 30denní bezplatné zkušební době.
💰Hlavnífunkce: Sledování a analýza portfolia, nástroje pro řízení rizik, vykazování výkonnosti, možnosti vizualizace, plánovač rozpočtu, upomínky účtů, plánování investic.
🚩Dostupnézemě: Dostupné země: USA a Kanada.
Quicken je software pro osobní finance, který uživatelům umožňuje sledovat a analyzovat jejich investiční portfolio. Nabízí širokou škálu nástrojů pro sledování a analýzu výkonnosti investic, včetně sledování a analýzy portfolia, nástrojů pro řízení rizik, vykazování výkonnosti a možností vizualizace. Obsahuje také další finanční nástroje, jako je plánovač rozpočtu, upomínky na účty a plánování investic.
Quicken nabízí 30denní zkušební verzi zdarma, ceny se pak liší v závislosti na plánu předplatného a pohybují se mezi 3,99 a 8,99 dolary měsíčně.
Quicken je k dispozici pouze v USA a Kanadě. Může být dobrou volbou pro individuální investory, kteří chtějí sledovat a analyzovat své portfolio a zároveň mít přístup k dalším nástrojům finančního plánování; nemusí však být vhodný pro pokročilé obchodníky nebo profesionální investory.
💲Poplatky: $19/měsíc za základní plán, $39/měsíc za profesionální plán.
💰Hlavnífunkce: Optimalizace portfolia, analýza výkonnosti, alokace aktiv, zpětné testování portfolia, simulace Monte Carlo.
🚩Dostupnézemě: V zahraničí.
PortfolioVisualizer je software pro správu portfolia, který nabízí řadu nástrojů pro optimalizaci portfolia, analýzu výkonnosti a alokaci aktiv. Umožňuje uživatelům sledovat a spravovat jejich investice, včetně akcií, dluhopisů a dalších cenných papírů. Poskytuje uživatelsky přívětivé rozhraní a umožňuje uživatelům vytvářet vlastní portfolia a porovnávat je s různými srovnávacími ukazateli.
Hlavní výhodou nástroje PortfolioVisualizer je jeho pokročilá analytika, jako jsou simulace Monte Carlo a nástroje pro řízení rizik, a zároveň uživatelsky přívětivé rozhraní. Nabízí tři plány: bezplatný plán, základní plán za 19 dolarů měsíčně a profesionální plán za 39 dolarů měsíčně. Plán zdarma zahrnuje základní funkce, jako je zpětné testování portfolia a simulace Monte Carlo, zatímco ostatní plány obsahují další přizpůsobené funkce.
PortfolioVisualizer je solidní volbou pro investory, kteří hledají komplexní software pro správu portfolia s pokročilou analytikou.
💲Poplatky: zdarma.
💰Hlavnífunkce: Rozpočet, sledování financí, sledování a analýza portfolia, připomínání účtů a nástroje pro finanční plánování
🚩Dostupnézemě : USA, Kanada. (Mezinárodní uživatelé mají přístup ke všem kalkulačkám na webových stránkách)
Mint je software pro osobní finance, který uživatelům umožňuje sledovat jejich finance včetně investic. Nabízí řadu funkcí pro sestavování rozpočtu a sledování financí, včetně sledování a analýzy portfolia, připomínek účtů a nástrojů pro finanční plánování.
Mint je vynikající volbou pro ty, kteří hledají bezplatný a snadno použitelný software pro osobní finance. Je však třeba poznamenat, že nemá pokročilé možnosti správy portfolia a nemusí být vhodný pro zkušené obchodníky nebo profesionální investory. Ačkoli si účet u Mintu mohou otevřít pouze občané Kanady a USA, mezinárodní uživatelé mají přístup ke všem kalkulačkám na webových stránkách.
💲Poplatky: zdarma, 7,99 USD/měsíc za základní plán, 19,99 USD/měsíc za pokročilý plán, 27,99 USD/měsíc za profesionální plán.
💰Hlavnífunkce: Akciový screener, portfolio tracker, analytika, vlastní seznamy, investiční data a výzkumné nástroje.
🚩Dostupnézemě: Mezinárodní
Stock Rover je software pro správu portfolia, který nabízí pokročilé možnosti analýzy a výzkumu. Obsahuje funkce, jako je screener akcií, sledování portfolia a analytika, které uživatelům umožňují sledovat a analyzovat jejich investice, vytvářet vlastní seznamy sledování a přistupovat k široké škále investičních dat a výzkumných nástrojů.
Platforma má mnoho funkcí, které mohou být pro začátečníky poněkud zdrcující. Její bezplatný plán je dobrým výchozím bodem pro základní výzkum jednotlivých akcií a sledování trhů. Nabízí také tři placené plány, každý s jinými možnostmi, jako jsou dostupné metriky, historická data, simulace a další. Její placené plány se pohybují mezi 7,99 a 27,99 dolary měsíčně.
Stock Rover je dobrou volbou pro investory a obchodníky, kteří hledají software nabízející pokročilé analytické a výzkumné funkce. Doporučujeme vyzkoušet bezplatnou zkušební verzi a zjistit, zda vyhovuje vašim potřebám, než se zavážete k předplatnému.
💲Poplatky: Za bezplatný plán, za standardní plán 29 dolarů měsíčně a za prémiový plán 49 dolarů měsíčně.
💰Hlavnífunkce: Obchodní deník, sledování výkonnosti, přizpůsobitelné reporty, výkonnostní metriky, předpřipravené reporty, import obchodů z platformy brokera.
🚩Dostupnézemě: V zahraničí.
Tradervue je obchodní deník a nástroj pro sledování výkonnosti, který pomáhá obchodníkům a investorům sledovat jejich obchody, identifikovat vzorce a zlepšovat výkonnost. Software obsahuje také širokou škálu finančních nástrojů, jako jsou přizpůsobitelné přehledy, výkonnostní metriky a různé předpřipravené přehledy. Navíc můžete importovat obchody přímo z platformy svého brokera.
Tradervue nabízí tři plány předplatného: základní bezplatný plán, do kterého můžete přidat 30 obchodů měsíčně s omezenými funkcemi, a dva placené plány v rozmezí 29 až 49 dolarů měsíčně.
Tradervue je dobrou volbou pro obchodníky a investory, kteří hledají nástroj pro sledování svých obchodů a zlepšení svých investičních rozhodnutí. Nemusí však být vhodný pro investory, kteří hledají software nabízející pokročilé analytické a výzkumné funkce.
Při výběru softwaru pro správu portfolia je třeba zvážit několik klíčových funkcí. Mezi nejdůležitější patří:
Závěrem tohoto článku jsou popsány některé z nejlepších možností softwaru pro správu portfolia, které jsou na trhu k dispozici. Každý software má své jedinečné funkce, cenové plány a cílové skupiny. Při výběru softwaru pro správu portfolia je nezbytné vyhodnotit vaše konkrétní potřeby a priority, protože různé možnosti mohou vynikat v různých oblastech. Možná budete chtít zvážit také složitost softwaru, protože některé možnosti jsou vhodnější pro pokročilé obchodníky nebo profesionální investory.
Nakonec vždy doporučujeme vyzkoušet bezplatné zkušební verze a otestovat software, abyste zjistili, který je pro vás nejlepší, než se zavážete k placenému plánu předplatného.
Ano, ve Velké Británii je k dispozici celá řada softwarů pro správu portfolia.Většina softwarů, o kterých se v tomto článku zmiňujeme, je k dispozici pro použití ve Velké Británii, například Morningstar Instant X-Ray, PortfolioVisualizer, Stock Rover a TraderVue.
Ano, v Evropě je k dispozici celá řada možností softwaru pro správu portfolia. Většinu softwaru, o kterém pojednává tento článek, je možné používat v Evropě, například Morningstar Instant X-Ray, PortfolioVisualizer, Stock Rover a TraderVue.
Ano, v Kanadě je k dispozici celá řada možností softwaru pro správu portfolia. Většinu softwaru, o kterém pojednává tento článek, je možné používat v Kanadě, například Quicken, Mint, Morningstar Instant X-Ray, PortfolioVisualizer, Stock Rover a TraderVue.
Ano, v Austrálii je k dispozici celá řada možností softwaru pro správu portfolia. Většinu softwaru, o kterém pojednává tento článek, je možné používat v Austrálii, například Morningstar Instant X-Ray, PortfolioVisualizer, Stock Rover a TraderVue.
.png)